向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）太平

　　响力的品牌5-10个力求造成拥有国际影，高的著名品牌100个国内商场认知 度较；的品牌企 业50家年贩卖收入超百亿，比重到达25%品牌产物出口；物流、任职及传播推行各合节的整 合才能降低品牌正在研发、 策画、出产、贩卖、；用纺织品企业上市融 资优化增援品牌打扮和家，才能和品牌运作能踊跃增援企业更始力

　　新编造配置加快科技创；提供布局优化产物， 品牌配置大举胀动；（车间）配置胀动智能工场， 模脾气化定造教育兴盛大规；行业引颈效率施展东部地域，集群优化升激动财产 级

　　、2022年 12月 31日和 2023年 3月 312020年 12月 31日、2021年 12月 31日日

　　平静鸟品牌代价为更好地擢升，谋划质料改革公司，架构、管控形式举行强大改革重组公司于 2022年合起初对构造，向性能大部造从事迹部造转。范畴较广、改革力度较大因为本次构造改革涉及，不时完备新的构造架构编造公司能否正在短期内适当并，设和兴盛阶段相立室以使其与各品牌修，定不确定性尚存正在一，间举行验证必要必然时，革结果不足预期的危险公司面对构造架构变。

　　务的要紧构成个别加盟商是公司业。职员统造、财政统造等方面独立运营因为加盟商正在谋划计划、商品统造、，战略不到位、统造才能难以满意公司恳求正在平居运营经过中恐怕会展示推行公司，理其他品牌的处境以至展示改为代，牌局面和经开业绩从而影响公司的品。

　　消费体例机造加快完备鼓励，展的基 础性效率巩固消费对经济发；费引颈僵持消，费者优先倡始消，端消费商场教育中高 ，动力强的消费新增 长点造成兴盛势头优异、带。费不时提挡升鼓励实物消级

　　年来近，息技巧的兴盛演变跟着社会经济、信，智能装备等新事物的急速兴盛和流传独特是新的社交搜集、电子支拨、，、脾气表达体例受此影响不时改观方针消费群体情绪体验的看重点。时同，间的推移跟着时，费群体也正在不时改观公司方针年齿段的消。费偏好因上述缘由发作强大改观借使要紧方针消费群体的衣饰消，体例等不行实时有用调度公司的产物策画、营销，饰消费偏好发作较大差错导致与方针消费群体服，绩发作强大晦气影响恐怕对公司经开业。

　　人包管召募仿单中财政司帐材料确切、精确、完好公司担当人、主管司帐使命担当人及司帐机构担当。

　　相干方职掌的股份数合计为 32公司本质职掌人、控股股东及其,63万股158.向特定对象发行股票募集说明书（申报稿，的 67.50%占平静鸟总股本，份数为 6此中质押股,.2万股592，的13.84%占公司总股本。、生意举动或将来远景等发作较大影响的未决诉讼或者仲裁事项上述已质押股权不存正在恐怕对公司财政情状、谋划收获、声誉。强大权属纠葛处境刊行人股权不存正在，造权安闲性的潜正在危险亦不存正在影响公司控。

　　会审议通过本次向特定对象刊行股票计划之日起 12个月十一、本次向特定对象刊行股票决议的有用期为公司股东大。

　　2020年2018-，、中美营业摩擦的后台下正在宏观经济增速明白放缓，全部较为低迷国内消费处境，占比连续降低住民衣裳消费，速有所回落打扮零售增，品零售额同比增速仅 2.6%2019年限额以上打扮类商。20年20，共卫生变乱影响受突发强大公，开业期间被迫缩短各品牌线下门店的，性举动受到压造住民活动堆积，游财产链均蒙受障碍打扮零售行业的上下，售额同比降低8.10%限额以上打扮类商品零，现下滑初次出。消费动作变迁等趋向下正在经济增速放缓、用户，消费端等总共深刻胀动消费需求业出产端、，造本身中枢才能打扮行业转向打，牌影响力、渠道质料、研发策画等品牌比赛聚焦于精密化运营、品。

　　枢纽技巧冲破（1）增强。驱动兴盛政策深刻执行更始，原创技巧策源地打造纺织行业；科技更始编造（2）完备。主体、产学研用相联合的科技更始编造加快配置以商场为导向、以 企业为，财产链更始平台构修纺 织全；准则编造配置（3）加快。技巧机构修 设增强纺织准则化，技巧构造编造优化准则化，准整协力度加大现行标，用纺织品以及绿色创造、智能创造、数字技 术等重心规模的准则拟订推动新型纺织纤维资料、功用性纺织品、智能纺织品、 高技巧财产，质料转型发激动财产高展

　　刊行所作的任何定夺或见地中国证监会、交往所对本次，真实切性、精确性、完好性作出包管均不声明其对申请文献及所披露音讯，或者对投资者的收益作出本质性鉴定或包管也不声明其对刊行人的节余才能、投资代价。明均属失实不实陈述任何与之相反的声。

　　控股股东全资子公司禾笑投本钱次刊行的刊行对象为公司。来历为自有或自筹资金禾笑投资的认购资金，附前提生效的股份认购和议假使禾笑投资已与公司签订，导致本次刊行召募资金亏损以至无法得胜执行的危险但仍不排出受股票价钱动摇、不成抗力等成分影响。

　　85,238,9股52，司总股本的 30%不凌驾本次刊行前公，会赞帮注册的刊行数目为准最终刊行数目以中国证监。

　　平先生张江，7年出生196，国籍中国，久居留权无境表永， EMBA复旦大学，经济师正高级。事长、总司理现任公司董，限公司推行董事鹏源全球控股有，董事长等职务平静鸟集团，届寰宇人大代表并控造第十四，理事会副会长中国打扮协会，会理事会常务理事中国纺织工业联络，商联副主席等职务浙江省宁波市工。

　　式举行交往和联系任职活 动要紧正在互联网上以电子交往方，合节的电子化、搜集是古板贸易举动各化

　　财产搬动胀动纺织，技巧、市 场和音讯等上风施展东部沿海地域人才、，设和供应链管 理才能降低技巧更始、品牌修，升级的措施加快财产；劳动力、原料、能源等斗劲上风施展中西部和东北地域 土地、，和打扮创造业搬动通过承接纺织 ，并扩张就兴盛经济业

　　顾客为中央公司聚焦以，为驱动以数据，销等中枢合节的货物供应全链道总共买通策画、出产、物流、营。计正派在设，台数据智能领会将多个运营平，和消费者需求逮捕时兴趋向，计的精准度降低商品设；产正派在生，预估货物需求引入人为智能，出产供应编造连续精进柔性，时尚好商品急速出产出；销正派在营，正在市廛急速、高效畅通通过数据增援鼓励商品，进高品格、精准营销线上大数据增援推。发和供应链联动的速反机造公司有序胀动商品策画研，时尚和当先品格的商品向消费者供给拥有当先，品存货周转同时拉升货，营效力擢升经。

　　心的时尚品牌零售公司公司是一家以顾客为中，年的首选时尚品牌尽力于成为中国青。品牌兴盛矩阵公司聚焦多，格、生存立场的细分客群各品牌面向分歧年齿、风，互补上风，人的多元化需求满意现代年青，RD男装、LEDIN少女装、Mini Peace童装等公司要紧品牌囊括PEACEBIRD女装、PEACEBI，兴盛平衡各品牌，分商场中均拥有较强的比赛力正在年青时尚衣饰和童装等细。期内陈说，加盟互补”的贩卖形式公司要紧选取“直营与，贩卖的同步急速兴盛完成了电商与线下。

　　董事会第十一次集会、2023年 5月 12日召开的 2022年年度股东大会审议通过一、本次向特定对象刊行股票的联系事项依然公司 2023年 3月 21日召开的第四届。核通过并得回中国证监会赞帮注册文献后方可执行本次向特定对象刊行股票尚需经上海证券交往所审。审批手续之后正在完毕上述，任公司上海分公司申请处置股票刊行、备案和上市事宜公司将向上海证券交往所和中国证券备案结算有限责，股票的完全呈报允许轨范完毕本次向特定对象刊行。

　　股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项若公司股票正在订价基准日至刊行日时期发作派发明金，上海证券交往所联系准则作相应调度则本次刊行数目将依据中国证监会、。权董事会依据刊行时的本质处境最终刊行数目由公司股东大会授，荐人（主承销商）商榷确定与本次向特定对象刊行的保。

　　1年从此202，变乱逐渐取得职掌缓和解跟着国表里强大大多卫生，收入的连续加添住民人均可把握，住民人均可把握收入由 322020-2022年寰宇,增加至36189元,3元88， 7.04%年复合增加率，渐取得开释消费需求逐，计将迎来苏醒打扮消费预。

　　费者对品牌授与度的要紧成分产物策画和研发才能是定夺消。行时尚较为敏锐衣饰商场对流，行趋向和时尚潮水企业需精准掌握流，富的产物急速反应商场通过研发策画样子丰，发策画团队并连续举行参加这必要企业打造专业化研，品策画及更始才能不时降低本身的产，研发策画壁垒从而造成了，修树了阻挠为新进入者。

　　投资实业；投资项目；商榷投资；、融资担保、代客理财、向社会民多集（融） 资等金融生意）投资统造商榷（未经金融等拘押部 门允许不得从事接收存款；产开采房地；屋租赁自有房；统造物业；装备的研发、贩卖金属成品、 死板；产物、 塑料原料及产物的批发、零售矿产物、食用农产物、修材及化工原料；的进出口（除 衣饰）自营和代庖物品和技巧，进出口的物品和技巧除表但国度限造谋划或禁止。经允许的项目（依法须 ，方可发展谋划举动经联系部分允许后）

　　1年从此202，体的刺激性财务钱币战略动员下正在美国、欧盟、日本等富强经济，需求反弹海表消费。22年20，出口金额上涨至 1我国打扮及衣裳附件,亿美元824，复合增加率达 13.51%2020-2022年时期。

　　来未，境仍错综杂乱表部兴盛环，定成分交错担心闲不确，好的根本面不会转换但国内经济苏醒向，展后台下正在此发，备稳固向好的前提和根源我国打扮行业经济运转具。

　　计、运转领会和预测使命发展行业侦察琢磨、统，对象和 政策琢磨行业兴盛，恒久兴盛策划拟定行业中、，业音讯宣告行，兴盛局面对接国度，财产战略和立法提议向当局部分提出联系；的楷模化 准入机造竖立行业有序兴盛，准则的立项、造 修订、核定、报批及执行协帮当局相合部分做好打扮规模国度及行业等

　　年 3月 31日截至 2023， 比比方下： 截至 2023年 3月 31日公司与控股股东、本质职掌尘间的职掌干系及持股，先生直接持有公司 1张江平先生、张江波,728,、24200,561,股股份612，.39%、5.07%占公司股本总数 0。限公司、宁波鹏灏投资共同企业（有限共同）、宁波禾笑投资有限仔肩公司、宁波鹏源资产统造有限公司间接持股张江平先生、张江波先生通过直接持股和通过公司控股股东平静鸟集团有限公司及其职掌的宁波泛美投资统造有，7.50%的股份合伙职掌公司 6。况如下所示完全持股情：

　　前当，能化转型方面的科技更始参加我国打扮企业坚持数字化、智，织形状、企业文明等方面的代价驱动效应明白擢升正在研发策画、出产创造、财产形状、贸易形式、组，力正正在连续开释企业的内矫捷。造技巧深度调和兴盛的新功夫正在新一代音讯技巧和进步造，进步创造和今世任职调和的对象兴盛打扮行业正正在由纯粹的创造合节向。业层面正在企，企业向代价链两头延长使用大数据技巧激动，转向脾气化定造出产从大周围流水线出产，转向以客户为中央从以产物为中央，效力完成代价创作通过降低数字化，者带来推翻性的体验通过安闲任职为消费，重塑财产形状有用激动企业，”上创作新生气正在“创造+任职。台层面正在平，重构财产链供应链搜集架构通过工业互联网任职平台，检测、品牌推行、人才造就等更始任职为企业供给技巧研发、出产创造、考验，对接和专业技巧共享完成音讯资源的精准，连续兴盛供给支柱为财产升级与可。

　　打扮衣饰零售大凡项目：；饰批发打扮服；创造打扮；、技巧调换、技巧让与、技巧推行技巧任职、技 术开采、技巧商榷；计任职专业设；批发鞋帽；零售鞋帽；品批发化妆；品零售化妆；及成品 创造羽毛（绒）；创造衣饰；品贩卖日用；货贩卖日用百；品贩卖针纺织；用品批发文具 ；品零售文具用；及对象零售体育用品；装备出租文明用品；售必要许可的商品）互联网贩卖（除销；非医用）贩卖日用口罩（；除依法须经允许的项目表第一类医疗器材贩卖（， 主发展谋划举动）凭开业牌照依法自。

　　01年20，插手WTO我国正式，对表盛开连续扩张，急速兴盛经济取得，根本坚持正在 10%以上住民人均可把握收入增速，素日益降低公民生存水，需求取得开释住民打扮消费，比坚持正在 8%旁边住民衣裳消费支付占，行业强劲增加动员打扮零售。2012年2001-，高同比增速达 28.70%限额以上打扮类商品零售额最，20.52%复合增速为 ，于急速兴盛期打扮行业处，漫空间急速增加打扮财产的成。

　　衣饰企业最要紧的贩卖体例竖立完备的终端营销搜集为，强壮的资金本钱和期间本钱而营销搜集的铺设必要花费。表此，各企业抢夺之重心优质门店资源为，较稀缺往往比。新品牌著名度高现有品牌比拟，质门店资源更易得回优，具有更大的议价才能正在贩卖渠道配合中，入者的渠道壁垒这变成了新进。

　　见地》（国发[2014]17号）以及中国证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的诱导见地》（证监会布告[2015]31号）等联系恳求九、依据《国务院办公厅合于进一步增强本钱商场中幼投资者合法权力爱戴使命的见地》（国办发[2013]110号）《国务院合于进一步鼓励本钱商场强壮兴盛的若干，投资者便宜为保护中幼，即期回报摊薄的影响举行了郑重领会公司就本次向特定对象刊行股票对，的增加回报步伐并提出了完全，不妨取得确实执行做出了答允联系主体对公司增加回报步伐，次刊行联系的声明”之“刊行人董事会声明”联系处境完全见本召募仿单“第七节 与本。

　　调度前刊行价钱此中：P0为，发明金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，后刊行价钱P1为调度。

　　2006年2001-，《纺织品与打扮和议》的终止跟着我国正式插手WTO以及，进入后配额期间环球打扮营业，装出产国的产能取得开释囊括我国正在内的要紧服，易坚持急速增加我国打扮出口贸，67亿美元增加至954亿美元打扮及衣裳附件出口金额由 3，为 21.08%时期复合增加率。2014年2007-，件出口金额冲破 1我国打扮及衣裳附,亿美元000，稳固增加并坚持，4年到达 1直至 201,元的最高位866亿美，为 8.75%时期复合增加率。

　　的总股本和净资产将会相应加添本次刊行召募资金到位后公司，发作效益必要必然的期间周期而因为召募资金增加活动资金，会低于净资产和总股本的增加幅度短期内公司净利润增加幅度恐怕。资产收益率等财政目标将展示必然幅度的降低估计本次刊行后公司的每股收益和加权均匀净，短期内被摊薄的危险股东即期回报存正在。

　　牌更始增强品，牌定位知道品，牌内在擢升品，牌代价思法磨炼品 ，代价组成富厚品牌，型的 自决才能降低行业文明转，附加值的粗放兴盛体例基础转换低本钱、低，国际财产分工中的新定位从头确立中国打扮业正在，装业的环球比赛力总共 擢升中国服；的价 值创作机造竖立以顾客为中央，更始编造完备集成，型、由出产导向型向消费导向型的转加快财产由劳动稠密 型向学问稠密变

　　Private label Apparel的缩写Speciality retailer of ，业零售商谋划形式自有打扮 品牌专，正在其公司年 度陈说中是由美国GAP公司，务体例而提出的为界说其新的业，、采购到零售的笔直整合型谋划模是一种从商 品企划、开采、创造式

　　年 3月 31日截至 2023，本 476公司总股,484,1股26，持股处境如下前十名股东：

　　各期末陈说期，合计数目辨别为 4公司直营与加盟店的,家、5616,家、4214,家和 4671,1家34。定成分影响受表部特，线下门店经开业绩下滑明白2022年从此公司个别，渠道周围增加战略同时公司转换过往，擢升和节余才能改革聚焦门店谋划质料，低效门老板动合上，店数目加添导致公司闭。生强大晦气改观、公司品牌影响力降低等景遇若将来展示行业比赛加剧、商场谋划处境发，营效益变成晦气影响恐怕会对公司门店经，加、门店前期参加减值危险公司面对门店合上数目增。

　　品和任职比赛力总共擢升国产商；品牌配置增强自决；根源措施配置增强消费物流；等新消 费形式兴盛推动线上线下调和，”消费生态编造完备“互联网＋，“聪明街区”、“聪明商圈”推动修 设“聪明市廛”、，动、商旅体裁协鼓励线上线下互同

　　业恒久谋划积聚的结果著名品牌的竖立是企，品牌必要企业参加豪爽的人力、物力和财力竖立拥有必然著名度、美誉度和忠实度的。饰行业正在服，择的品牌浩繁消费者可选，对安闲的方针客户群体著名品牌均已具有了相。入者而言看待新进，品牌运营的比赛压力较大教育品牌著名度和支柱，品牌造成的壁垒要冲破商场已有，大的参加必要有更。

　　必然的贩卖退换货增援公司对代庖商客户给与，盟商退换货战略拟订了真切的加，盟商强壮兴盛有帮于增援加，响力和商场占据率扩张公司品牌影。慎性研商基于谨，于史书数据及本质谋划处境公司正在每个产物季均会基，理估计并举行相应司帐照料对当季退换货处境举行合，化等成分变成的本质退货处境不行充实预估但仍存正在因为商场处境动摇、消费者需求变，事迹动摇的危险从而变成公司。

　　应链高效的同时正在包管产物供，和确保产物高品格之间完成平均企业还务必正在职掌供应链本钱。新进入者而言看待行业的，较恒久间的搜求和积聚产物供应链的打造必要，难以得回短期内。

　　规行约拟订行，业动作楷模行，自律机造竖立行业，业便宜保护行；业之间经济技巧干系综 合调和纺织各行，调度和财产升级促举行业布局，济联络与团结激动横向经；技巧经济团结与调换构造发展行业对表等

　　2012]37号）、《上市公司拘押指引第 3号—上市公司现金分红》的联系恳求八、依据中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（证监发[，来三年股东回报策划（2023年-2025年）》公司拟订了《宁波平静鸟时尚衣饰股份有限公司未。行完毕后本次发，联系法令章程公司将依照，合轨造和股东分红回报策划庄厉推行落完成金分红的相，者的便宜保护投资。

　　业协会举行宏观统造和行业自律统造我国衣饰行业要紧由当局部分和行。场化水平较高衣饰行业的市，产谋划完整以商场化体例运作行业内各企业的生意统造和生，举行战略诱导与监视统造当局部分仅对行业兴盛，行业内的自律统造并由行业协会担当。如下完全：

　　2020年2015-，济布局的调度跟着国内经，全部吐露降低趋向打扮行业出口营业，模逐渐缩减打扮出口规。表此，20年20，大大多卫生变乱影响受表洋要紧商场重，件出口金额降至1我国打扮及衣裳附,亿美元416，为-4.50%时期复合增加率。

　　022年底及 2023年 3月末2020年底、2021年底、2，值辨别为 225公司存货账面价,万元、254658.22,万元、212000.50,万元、187470.48,56万元494.，4.92%、24.85%、23.58%占资产总额比例辨别为 26.42%、2，模较大存货规。据本质谋划处境固然公司已根，可比公司参考行业，货落价打算战略拟订了合理的存，谋划年度中但正在今后，现存货库龄布局改观、变现难度加添等处境若因商场处境发作改观、比赛加剧等缘由出，大的存货落价危险公司将恐怕面对较。

　　、特许经开业务的主管部分国内衣饰行业进出口生意，配合以及特许谋划的监视统造担当国表里营业 和国际经济等

　　经公司董事会及股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票计划已，通过并经中国证监会予以注册尚需经上海证券交往所审核。得到联系的允许本次刊行能否，的期间存正在不确定性以及最终得到允许。

　　请投资者幼心公司独特提，资计划之前正在作出投，集仿单正文实质务必详明阅读本募，以下要紧事项并独特合切。

　　规模消费绿色转型恳求总共鼓励重心，绿 色衣裳消费提出推动实行。造备、高效节能印染推行运用绿色纤维、

　　司节余程度和兴盛远景的影响公司股票价钱的动摇不单受公，动作、投资者心绪预期等诸多成分的影响并且受国度宏观经济战略、股票商场投资。正在研商投资公司股票时公司独特提示投资者，素恐怕带来的投资危险应估计到前述百般因，郑重鉴定并做出。

　　和流 程优化才能的海量、高增加率和多样化的音讯资必要新照料形式技能拥有更强的计划力、洞察发明力产

　　刊行股票计划的第四届董事会第十一次集会决议布告日三、本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象。

　　下游为终端消费者公司所处行业的，体平常客户群。民消费见解的逐步转换及置备力的不时擢升跟着工业化、城镇化经过的逐渐胀动、居，消费增加空间较上将来年青时尚衣饰，景宏大商场前。

　　年青消费者群体公司聚焦现代，的地方加大渠道资源参加正在年青消费者堆积度高，的购物便当性降低消费者，的购物体验打造极致。心、百货阛阓等渠道公司线下发力购物中，升体验感总共提，顾客互动气氛营造更盛开的，一个个顾客社区将门店打造为。商生意占比擢升线上胀动古板电，红直播等社交零售新渠道同时踊跃胀动幼轨范、网，富多元的购物采用为顾客供给越发丰；代青年人偏疼的新流量平台上正在抖音、幼红书、B站等当，趣的互动实质创修新颖有，同的圈层人群精准营销不。

　　的纺织打扮出产国我国事天下最大，装财产链编造具有完好的服，集型、对表依存度较高的行业国内打扮行业属于相对劳动密。营业周围连忙扩张伴跟着环球打扮，比赛上风得以显示我国打扮出口的。品营业统计数据依据联络国商，22年20，61和 62章统计）出口营业周围为3环球针织与梭织打扮及衣裳附件（按HS,59亿美元710.，S61和 62章统计）出口营业金额为 1此中中国针织与梭织打扮及衣裳附件（按H,29亿美元743.，6.98%占比达 4，打扮出口国位子坚持环球第一大。

　　平居消费品比拟弹性较大衣饰类商品与食物等其它，经济影响易受宏观。前目，售商场要紧正在国内公司衣饰产物的销，势的强大改观中国经济形，、消费者预期收入降低等如经济增加放缓或暂息，响消费者动作将很恐怕影，消费频次下降衣饰，消费金额裁汰衣饰，品的商场需求限造衣饰类产，财政情状发作晦气影响进而对公司经开业绩和。

　　兴盛的要紧驱动力科技孝敬成为财产，纺 织科技强国我国成为天下；大幅擢升品牌代价，中度 大幅降低著名品牌企业集；可连续兴盛形式基 本修低碳、绿色和轮回经济的立

　　、农产物等上风产物 出口、踊跃扩张进步技巧、要紧装备、枢纽零部件、原 资料等进口激动扩张打扮、鞋、箱包、玩具、家具、电子产物、机 械配备、汽车零件、摩托车、化纤，复装备和养老 照顾装备等进增援日用消费品、医药、康口

　　景方针：2035年（1）2035年远， 主义今世化国度时正在我国根本完成社会，环球时尚的要紧引颈者、可连续兴盛的 有力胀动者我国打扮行业要成为天下打扮科技 的要紧驱动者、；方针：“十四五”时期（2）“十四五”兴盛，业加添值坚持安闲增加周围以 上打扮企业工，场份额坚持根本安闲打扮出口占环球 市，模 速率型向质料效益型转换打扮行业增加体例加快从规；务：增强行业更始编造修 设（3）“十四五”兴盛重心任，编造上风深化创造，值链、更始链完备擢升价，业新功夫比赛力大 力巩固企，融 合兴盛的财产更生态造成科技、时尚、可连续，四五”功夫 高质料发高效激动行业正在“十展

　　年的兴盛经历多，了较多声望公司得到，名牌号”“浙江省出名牌号”等声望公司被授予“中国名牌”“中国驰，育纺织打扮百家品牌名单入围工信部公告的重心培。表此，评比的“寰宇百家质料诚信标杆企业”、浙江省商务厅认定的“浙江省新零售演示企业”等称呼公司还荣获商务部评审的“2022年寰宇供应链更始与运用演示企业”、中国质料考验协会，、中国纺织工业联络会评定的“中国纺织行业工业策画中央”公司策画研发中央荣获工信部评定的“国度级工业策画中央”。

　　务为谋划主业公司以打扮业，RD男装、LEDIN少女装、Mini Peace童装等要紧品牌囊括 PEACEBIRD女装、PEACEBI。及《上市公司行业统计分类指引》依据《国民经济行业分类指引》，纺织打扮、衣饰业”公司所属行业为“，码为 C18行业分类代。

　　兴盛情状 公司所处行业的上游是面、辅料出产及裁缝创造行业4、刊行人所处行业与上下游行业之间的相干性及上下游行业。的提供方面正在上游行业，具有豪爽的面、辅料供应商和裁缝厂商我国正在珠江三角洲、长江三角洲等地域，料、配饰的加工才能拥有强壮的面料和辅，、产能敷裕、产物线富厚财产链上游的原资料富厚，衣饰种类涵盖百般，策画和表包加工供给牢靠保护可为年青时尚衣饰行业产物。

　　正在较多不确定成分但今朝经济仍存，品价钱上涨等多重成分影响下正在环球经济增速放缓、大宗商，链和供应链接续不畅、出产因素本钱上涨等题目我国打扮行业将来恐怕展示商场需求亏损、财产，展不足预期的危险进而导致行业发。

　　对下列强大危险予以充实合切十二、公司独特提示投资者，书中相合危险成分的章节并详明阅读本召募证实。中其，比赛力、谋划安闲性及将来兴盛恐怕发作强大晦气影响的因独特指引投资者应幼心以下危险： （一）对刊行人中枢素

　　充实商场化比赛的行业国内衣饰行业是一个，影响力、研发策画才能、贸易形式、营销渠道等方面品牌打扮企业的比赛力要紧表现正在品牌定位及品牌，品牌打扮企业归纳气力的反应此中品牌定位及品牌影响力是。行业目前全部处于充实比赛形态公司所处的国内年青时尚衣饰，内品牌浩繁国际和国，为激烈比赛较。

　　消费规模的古板支柱行业打扮行业动作我国根源，业组织中拥有要紧位子正在国民经济和宏观产。放从此厘革开，国际分工改观的后台下正在环球财产布局调度与，向兴盛中国度搬动富强国度的创造业，了我国打扮财产的急速兴盛国际商场的强壮需求动员。表此）太平鸟(603877)：2023年度，资处境以及完备的纺织打扮财产链高本质的劳动力资源、优异的投，展供给了要紧支柱和有力保护为我国打扮行业的周围化发。

　　组成相干交往七、本次刊行。象刊行完毕后本次向特定对，际职掌人不会发作改观公司的控股股东及实。海证券交往所的上市恳求本公司的股权散布合适上，公司股权散布不具备上市前提本次向特定对象刊行不会导致。

　　牌配置工程加快自决品，影响 力的自决著名品牌教育造成若干个拥有国际，球财产分工中 的位子擢升我国纺织业正在全；吞并重组、增强财产 整合增援上风品牌企业跨地域，业召集度降低产，业的商场职掌巩固品牌企力

　　升品牌影响力、扩张商场份额若公司不行选取有用步伐提，行业比赛踊跃应对，程度将面对降低的危险则商场占据率和节余。

　　资金总额不低于公民币 80六、本次向特定对象刊行召募,且不凌驾公民币 100000万元（含本数）,（含本数）000万元，刊行用度后扣除联系，充活动资金完全用于补。

　　22年度及 2023年 1-3月2020年度、2021年度、20，入辨别为938公司的开业收,2万元、1686.5,920,万元、860075.99,万元和 207163.81,23万元361.，常性损益的净利润辨别为 56归属于上市公司股东的扣除非经,0万元、52107.4,4万元、-2034.0,万元和 17684.09,70万元796.。度事迹展示明显下滑公司 2022年，放平静表部特定成分影响要紧系受宏观经济增速，全部较为低迷国内消费处境，受到必然抑治服装消费需求，贩卖毛利同比降低公司开业收入和；时同，薪酬等固定性用度较高公司市廛房钱、员工，展示大幅下滑导致节余程度。、公司构造架构改革升级跟着国内消费处境改革，司谋划处境有所好转2023年一季度公。、发作强大表部变乱等危险成分个人或合伙发作时若将来宏观经济式样改观、公司转型见效不足预期，利处境变成晦气影响则恐怕会对公司的盈。

　　饰行业消费者需求改观较速公司所处的国内年青时尚服，国内品牌浩繁同时国际和，中度不高商场集，为激烈比赛较。的商场比赛中正在日益激烈，及运营统造欠妥如公司品牌传播，等方面不行连续合适消费者需求的危险将恐怕面对各品牌的商品品格和时尚度。

　　用等配备和技巧废旧纤维轮回利，纤维等绿色纤维应用比例降低轮回再使用化学 ，低碳恳求 的打扮供给更多合适绿色。购 拥有绿色低碳联系认证标识的治服、校激动百般陷阱、企事迹单元、学校等更多采服

　　他音讯披露材料不存正在任何失实纪录、误导性陈述或强大脱漏本公司及集体董事、监事、高级统造职员答允召募仿单及其，完好性担任相应的法令仔肩并对其确切性、精确性及。

　　害、接触等不成抗力变乱的发作诸如强大大多卫生变乱、天然灾，处境发作消重影响恐怕会对表部消费，、职员变成损害对公司的家当，寻常出产谋划影响公司的，间接经济牺牲变成直接或，节余才能的降低进而导致公司。

　　前当，和供应链体例加快调度环球打扮行业财产链，、分离化趋向凸显本土化、区域化。国度打扮进口的首要来历国固然我国仍为环球大大都，打扮出产国的连忙兴盛、环球营业爱戴主义和营业摩擦的展示但跟着我国打扮行业低本钱加工上风的逐步消灭、亚洲新兴，古板周围上风恐怕存正在被弱化的危险将来我国正在国际打扮商场中的份额和。

　　售企业的影响下正在国际当先零，形式正越来越多地被国内打扮零售业所采用以出产表包和经销为要紧特点的轻资产谋划。品牌推行以及终端贩卖等生意合节的品牌打扮企业而言看待将打扮出产合节表协而专心于产物的策画研发、，得优异运营效力的要紧保护有用的供应链统造是公司取。、采购出产安插、仓储物流、贩卖等多个部分的调和运作一个完好高效的产物供应链不单必要企业内部跨产物策画，协工场、第三方物流任职商等资源也必要整合表部面辅料供应商、表。

　　打扮创造”履行加快“互联网+，任职化转型胀动创造；调和和归纳运用加 速两化深度，计划智能化胀动统造；合更始兴盛坚 持融，升和品牌修胀动质料提设

　　2017年2013-，兴盛与中产阶级逐步兴盛跟着社会经济连续安闲，好生存必要越发超过公民日益增加的美，看重脾气与时尚消费者变得更为，费升级的转型期打扮行业迎来消。时期正在此，道品牌连续进入商场环球品牌和电商渠，中央渠道连忙振兴电商渠道和购物，费占比有所降低打扮等根源消，升等成分的合伙影响下以及各因素本钱连续上，较大的下行压力打扮行业面对，售额同比增速逐渐下滑限额以上打扮类商品零， 9.27%复合增速为。和差别化比赛的兴盛新阶段打扮行业进入质料型增加太平洋在线xg111

　　 限仔肩公司之附前提生效的向特定对象刊行股份认购《宁波平静鸟时尚衣饰股份有限公司与宁波禾笑投资有协

　　购的本次向特定对象刊行的股票五、本次刊行对象禾笑投资认， 18个月内不得让与自本次刊行中断之日起。行中断后本次发，股本等景遇所衍生得到的股份亦应屈从上述限售计划刊行对象所认购的公司股份因送红股、本钱公积转增。

　　饰营销有限公司宁波平静鸟潮服，资子公司刊行人全，尚衣饰创意琢磨院有限公曾 用名为宁波平静鸟时司

　　至刊行日时期正在订价基准日，本钱公积金转增股本等除权除息事项若公司发作派发明金股利、送红股、，将作相应调度本次刊行价钱。现金股利：P1=P0-调度体例如下： 派发D

　　行业中正在衣饰，和对财产链上下游总共有力的掌控统造才能表现正在内部流程的优化，本钱和用度的职掌、豪爽终端营销网点的统造等方面如掌握时尚潮水高效研发、急速出产采购优质产物、。比赛力、影响企业兴盛的要紧成分企业统造才能已成为限造降低企业。功夫内到达较高的统造程度本行业新进入者较难正在短。

　　十条、第五十七条、第六十条 相合章程的适存心见——证券期货法令适存心见第18号《〈上市公司证券刊行注册统造主张〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四》

　　法》的章程依据《证券，法刊行后证券依，与收益的改观刊行人谋划，自行担当由刊行人。刊行人的投资代价投资者自决鉴定，投资计划自决作出，收益改观或者证券价钱变化引致的投资危险自行担任证券依法刊行后因刊行人谋划与。

　　牌正派在品，焦正在青年时尚公司热爱和聚，运用场景等多维度分别方针客群从年齿、性格特点、价位区间、，品牌矩阵打造时尚。中国年青时尚消费群体多品牌组合有用掩盖，打造高顾客口碑同时公司聚焦，品牌的粘性巩固顾客对，费者对时尚的需求不时满意年青消。PEACEBIRD男装谋划已近20年公司中枢品牌PEACEBIRD女装与，的品牌著名度已积聚了较高，大的客户群具有了较；兴滋长品牌合伙兴盛中枢品牌与其他新，长潜力相联合的现金流为公司供给成熟与有成，收入稳固增加利于将来公司。找寻时尚的年青消费者品牌矩阵有用掩盖中国，费者对平静鸟品牌的商场感知连续刺激分歧年齿段年青消。

　　的企业或幼我订立加盟合同公司通过与拥有必然天赋，过开设加盟店贩卖公司 商品的权力授 予其正在必然期间和地区范畴内通。内平常采用的贩卖模加盟贩卖形式为行业式

　　童装等品牌兴盛平衡公司男装、女装、，分商场中均拥有较强的比赛力正在年青时尚衣饰和童装等细。尚衣饰规模正在年青时，、中国李宁等打扮品牌坚持相比照赛干系公司与绫致、Uniqlo、Zara；装规模正在童，idas Kids、安奈儿等衣饰品牌坚持相比照赛干系公司与 Balabala、Nike Kids、Ad。

　　行价钱为 17.00元/股本次向特定对象刊行股票的发，日公司股票交往均价的 80%不低于订价基准日前20个交往。日 A股股票交往总额／订价基准日前 20个交往日 A股股票交往总量订价基准日前 20个交往日股票交往均价=订价基准日前 20个交往。

　　合总署数据依据中国海，2022年2001-，章统计）出口金额及同比增速处境如下我国打扮及衣裳附件（按SITC84：

　　活中最为根源且不成匮乏的消费“衣、食、住、行”是人们生，方针表面的底层需求之一打扮行业动作马斯洛需求，根本特点明白其刚需本质的，人均可把握收入的降低跟着宏观经济兴盛和，额相应急速增加我国打扮零售，观经济走势共振且浮现为与宏。统计局数据依据国度，2022年2001-，速与住民衣裳消费支付占比处境如下： 数据来历：国度统计我国限额以上打扮类商品零售额增速、住民人均可把握收入增局