普康视买入评级太平洋：给予欧

　　入”评级维护“买。膜塑形镜前驱公司是国产角，sion 和日戴维等出名角膜接触镜品牌原委多年策划造成梦戴维、DreamVi，购造成巨大的发售渠道且通过经销和自营并，范畴稀缺标的是国内眼视光。7.28/9.34/12.36 亿元估计 22-24 年归母净利润为 ，62/48/36 倍对应该前 PE 为，入”评级维护“买。

　　有限公司盛丽华安祥洋证券股份,查究并揭橥了查究呈文《利润端略低于预期何展聪近期对欧普康视300595)举办，镜景气收复》看好暑期OK，视给出买入评级本呈文对欧普康，48.0元今朝股价为。

　　角膜接触镜发售疫情影响二季度。来看拆分，%）、医疗办事 1.10 亿元（+72.59% ）、普及框架镜及其他 0.93 亿元（+17.82%） 22H1 公司硬性角膜接触镜收入 3.46 亿元（+3.83%）、看护产物 1.33 亿元（+44.61，角膜塑形运用中的检验、复查、试戴、质料等列入医疗收入的影响角膜接触镜与医疗办事收入增速差异要紧是公司控股医疗机构收取。

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　　稳步促进终端拓展，展顺遂研发进。并购 9 家新增 34 家子公司公司上半年通过新设 25 家和，5 家淘汰 ，319 家子公司截止半年报合计 ； 150 多家新增的团结终端，端总数越过1500 家目前已修树团结相干的终。

　　2022 年半年报事宜：公司揭橥 ， 亿元（+0.90%）、扣非后归母净利润 2.39 亿元（+13.16%）上半年告终营收 6.84 亿元（+20.05%）、太平洋：给予欧归母净利润为 2.58。 亿元（-6.53%）、扣非后归母净利润 1.01 亿元（-2.80%） Q2 告终营收 3.13 亿元（+10.63%）、归母净利润为 1.10。略低于预期全部功绩。

　　有14家机构给出评级该股近来90天内共，级7家买入评，级7家增持评；标均价为51.86过去90天内机构目。年财报数据遵循近五，剖析用具显示证券之星估值，行业内比赛力的护城河优良欧普康视（300595），力精良结余能，长性平常营收获。矫健财政。司目标4星该股好公，目标2星好价值，标3星归纳指。仅供参考（目标，0 ~ 5星目标规模：，5星最高）

　　大概稳固毛利率，益影响归母净利润增速投资收益和少数股东损。31% （-0.19pct）公司上半年毛利率为 76.，）、医疗办事 72.71% （+10.31pct）、普及框架镜及其他 65.76% （+1.29pct）此中硬性角膜接触镜毛利率 89.30% （+0.40pct）、看护产物 52.86% （+1.28pct。用端费，蜕变1.29/-0.11/0.15/-0.73 pct22H1 发售/ 统治/ 研发/ 财政用度率阔别为同比，用率为 22.89%此中 Q2 发售费，.11pct同比晋升 3，酬与办公费同比补充估计要紧是职工薪。8%（-5.15pct）上半年净利率为 41.6，权确认投资收益约 2000 万元要紧是 1）客岁同期让与子公司股；置资金理物业物机合2）公司调节了闲，非保本类理物业物额度下降了收益率较高的，理物业物额度补充了保本，光鲜下降收益率。子公司扭亏为盈导致少数股东损益拉长较速别的公司归母净利润同比降低还因为合股。上述影响若剔除，1.66 亿元（+19.70%）22H1 扣非后归母净利润为 。

　　三年揭橥的研报数据筹划证券之星数据中央遵循近，查究员团队对该股查究较为长远光大证券601788)林幼伟，值高达93.82%近三年预测确实度均，净利润为结余7.45亿其预测2022年度归属，测PE为57.6遵循现价换算的预。

　　镜发售以及视光办事收入均有较大影响Q2 上海及周边疫情对公司 OK 。响下 OK 镜订单负拉长3、 4 月份管控方法影，减少后订单同比基础持平5 月份部门区域管控，平常从新回到正拉长6 月份基础收复。用户适配且两边对账无误后技能确认发售收入除控股子公司表其他客户镜片订单需正在确认，次月功绩平常计入，要反响正在 4、5 月份以是疫情对报表的影响主。

　　方面坐褥，看护液正式投产并发售公司自产的硬性接触。方面研发，液的注册证获批硬性接触镜冲刷；酸阿托品滴眼液得回医疗机构造剂注册批件控股子公司合肥康视眼科病院的低浓度硫；册申请正正在身手审评中硬性接触镜润滑液注；的临床试验仍正在举办中超高透氧 OK 镜；入临床试验阶段巩膜镜即将进；吸监护仪进入注册磨练阶段子公司研发的非接触心跳呼；监局检测中央的全职能检测和生物学评议公司自帮研发的镜片质料已通过了国度药，化坐褥车间坐褥即将修立准绳。